Le cabinet d’avocat international Shearman & Sterling vient de communiquer les grands axes de la restructuration financière de l’opérateur TAV Tunisie, qui exploite les aéroports de Monastir et d’Enfidha.
Ce cabinet, faut-il précisé, a été mandaté par la Banque Africaine de Développement (BAD), la Deutsche Bank, la Banque Européenne d’Investissement (BEI), la Société Financière Internationale (SFI), le Fonds OPEP pour le Développement International, la Société PROPARCO et la Standard Bank, en tant que prêteurs.
L’opération comprenait plusieurs étapes, dont la restructuration des accords de concession, la sortie des actionnaires minoritaires, l’injection de fonds supplémentaires par le Sponsor (TAV Holdings), l’annulation partielle de la dette par les prêteurs et les contreparties de couverture, la conversion par certains prêteurs d’une partie de leurs prêts en titres participatifs » sécurisés » de droit tunisien et la prorogation de l’échéance des prêts restants.